一、充電樁行業(yè)政策環(huán)境

2024年上半年，政策聚焦完善充電樁分布格局和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)模和技術(shù)層面引導(dǎo)充電樁行業(yè)向好發(fā)展。具體來看，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于開展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作的通知》，支持試點(diǎn)縣開展充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和新模式的推廣應(yīng)用，提升農(nóng)村地區(qū)的充換電服務(wù)能力。工業(yè)和信息化部印發(fā)《2024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，提出要加快發(fā)布實(shí)施大功率充電標(biāo)準(zhǔn)配套的控制導(dǎo)引、通信協(xié)議以及電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)安全要求等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步促進(jìn)充電設(shè)施的互聯(lián)互通。

二、充電樁行業(yè)運(yùn)行分析

2024年2季度，國家政策繼續(xù)著重加強(qiáng)對(duì)汽車消費(fèi)的扶持，地方政策積極落地多樣化措施，共同拉動(dòng)購車需求釋放，新能源汽車市場快速發(fā)展。2024年上半年，海南、浙江、廣西新能源汽車銷售滲透率超過50%，廣東、江蘇等12省市滲透率超過40%。隨著電動(dòng)汽車大規(guī)模發(fā)展，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施將持續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)。充電運(yùn)營商、車企、傳統(tǒng)能源企業(yè)、大型國央企將進(jìn)一步加大充電設(shè)施投資力度，政府部門也在分場景、分領(lǐng)域、分階段有序推進(jìn)各類型充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充電樁行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

（一）市場規(guī)模

在政策和市場雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。按終端銷售口徑統(tǒng)計(jì)，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，同比增長69.1%，2023年約為431億元。2024年市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)517億元。

（二）投資規(guī)模

2024年1-6月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為164.7萬臺(tái)，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺(tái)，同比上升12.7%，隨車配建私人充電樁增量為125.2萬臺(tái)，同比上升14.7%。截止2024年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為1024.3萬臺(tái)，同比增加54.0%。新能源汽車國內(nèi)銷量494.4萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)快速增長。樁車增量比為1:3，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。

截至2024年6月，高速公路服務(wù)區(qū)（含停車區(qū)）已累計(jì)建成2.72萬臺(tái)充電樁，基本覆蓋全國所有省份。農(nóng)村地區(qū)充電短板加快補(bǔ)齊。全國超過三分之一的省份已將充電設(shè)施布局至所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有力支撐了新能源汽車下鄉(xiāng)；規(guī)劃引領(lǐng)效能增強(qiáng)。深圳、廣西等地區(qū)推動(dòng)車網(wǎng)互動(dòng)資源聚合參與電力市場和需求響應(yīng)，有效降低了尖峰負(fù)荷，促進(jìn)了新能源消納。

（三）公共充電樁數(shù)量情況

我國公共充電樁建設(shè)仍維持較高增長。截至2024年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁312.2萬臺(tái)，其中直流充電樁139.2萬臺(tái)、交流充電樁173.0萬臺(tái)。從2023年7月到2024年6月，月均新增公共充電樁約8.1萬臺(tái)。

三、充電樁行業(yè)區(qū)域分布

從建設(shè)地區(qū)來看，廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、河南、安徽、北京、四川TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)69.6%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、河北、四川、浙江、上海、山東、福建、河南、陜西等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

四、充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

展望2024年下半年，隨著新能源汽車市場的持續(xù)擴(kuò)大，充電樁的需求將進(jìn)一步增長。預(yù)計(jì)未來會(huì)有更多資金投入到充電樁的建設(shè)中，尤其是在鄉(xiāng)村等覆蓋不足的地區(qū)。

技術(shù)方面，直流樁將朝著大功率、更高效的方向發(fā)展，同時(shí)會(huì)不斷優(yōu)化交流樁的性能，以提升用戶體驗(yàn)。

從經(jīng)濟(jì)性角度，高壓快充能夠有效降低充電時(shí)間，充電量、槍效更高，從而提升充電樁投資收益率。高壓快充發(fā)展有望進(jìn)一步帶動(dòng)充電樁發(fā)展，體現(xiàn)制造端高壓快充需求的增長以及運(yùn)營端充電站收益率的上升。